近日,秦川发展刊登重大资产重组配套募集资金非公开发行股份上市公告书,标志着公司自2013年2月以来启动的重大资产重组成功实施完成。本次重组通过中国证监会一次审核,两次发行——9月12日,秦川发展通过向原集团公司9名股东发行股份换股吸收合并集团公司实现了集团公司整体上市,10月8日,秦川发展向鹏华基金等6名投资者发行7147.6391万股募集配套资金5.98亿元,为公司的后续发展提供了资金支持。
集团公司整体上市,意味着原集团的主要子公司宝鸡机床、汉江机床、汉江工具等将直接成为上市公司的子公司,原集团公司将注销,公司的管理层级减少,更有利于科学管理。集团公司实现了整体上市,将打造单一上市平台,实现资源的高效运行,公司将进入快速发展的新阶段。
克服重重困难,顽强推进重组工作
2010年以来,秦川集团积极贯彻省政府、省国资委关于国有资本证券化工作的一系列要求,认真制定整体上市工作计划,并付诸以实。
2013年2月,秦川发展再次启动了以整体上市为目标的重大资产重组工作。此次重组得到了陕西省国资委在内的9名股东的支持。而在此前,在省国资委的关心和支持下,已经对集团公司承担社会性职能的资产进行了确权,并决定对少量待培育资产进行剥离,确保注入资产质量,这些都为重大资产重组打下了基础。公司聘请了国内资本市场运作的顶级机构中信证券作为此次重大资产重组的独立财务顾问,并确定了其他相关中介机构。
2月22日,秦川发展向深交所提交了重大资产重组停牌申请和停牌公告,公司重大资产重组工作正式进入攻坚阶段。
停牌后,公司迅速成立了重组工作领导小组及工作小组。领导小组由董事长龙兴元亲自挂帅,多位领导分工负责,协调重组工作;工作小组负责具体的工作落实,并安排专人负责与中介机构、股东间的联络工作,保证工作和信息沟通通畅。
为了稳步推进重组工作,重组工作小组形成周例会制度,定期召开会议,及时沟通工作中遇到的问题,并经常不定期召开专题会议,现场办公解决问题。
停牌期间,公司按照企业上市的要求对长期存在瑕疵的资产进行梳理,完善相关产权手续;集团公司各股东也及时对部分短期内不能办理权证的资产进行承诺,确保符合重组要求。
4月9日,秦川发展召开了关于重大资产重组的第一次董事会(五届十次),审
议通过了公司重组的预案及相关议案,并于4月11日,刊登了重大资产重组报告书预案,公司股票恢复交易。
9月30日,秦川发展召开关于重大资产重组的第二次董事会(五届十五次),审议通过了公司重大资产重组的方案及相关议案。10月9日,刊登了重大资产重组报告书及相关公告。
期间,陕西省国资委、陕西省产业投资公司等集团公司9名股东就同业竞争、被收购资产产权、重组后股份锁定等问题签署了相关的承诺文件。
2013年10月31日,根据国务院国资委对配套募集资金价格的审核要求,秦川发展组织召开了第三次董事会(五届十七次),对重组方案配套募集资金的价格和发行的股份数量进行了调整,并于11月1日刊登了修订后的重大资产重组报告书和相关文件。
11月18日,公司重大资产重组正式方案获得国务院国资委的同意批复;
11月20日,秦川发展召开股东大会对重大资产重组方案等相关议案进行审议,会议以现场投票与网络投票结合的方式进行。由于事前与股东进行了充分的沟通,以及投资者对公司暂时遇到的困难的理解、对行业发展的认可,最终方案以92.66%的比率获得了股东大会的通过;
11月26日重组方案上报中国证监会。12月9日中国证监会下发了受理通知;12月27日中国证监会发来了第一次反馈意见。公司积极组织落实反馈意见并在规定的时间进行了回复。
2014年4月16日,公司重大重组方案经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第21次工作会议审核并获得有条件通过。
6月5日,公司收到中国证监会《关于核准陕西秦川机械发展股份有限公司吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]553号)的文件,本次重大资产重组获得中国证监会核准;
7月31日,秦川发展与秦川集团签订了《交割协议》,就本次重大资产重组交割事宜做出约定;
8月29日,秦川发展与秦川集团签署了《交割确认书》,就本次重大资产重组交割结果进行了确认。
9月3日,公司公告了重大资产交割过户情况的公告。
9月12日,公司刊登了重大资产重组实施情况报告书,和股份变动暨新增股份上市公告书等文件,向原集团的9名股东发行了股份。
10月8日,向不过超过10名的投资者发行股份配套募集资金5.77亿。
打造单一上市平台,实现资源的高效运行
秦川集团的整体上市工作是在行业大环境不利的情况下进行的。这是基于大家共同认识到整体上市是公司发展的必然选择,并且随着行业下游产业客户需求发生的巨大变化,整合与调整产业结构、打造上下游业务产业链不仅是集团的选择,更是上市公司的选择,而这种选择在行业处于低谷期越发显现。及时地推进和完成整体上市工作,及时利用低谷期进行产业调整与整合,使得当行业回暖、呈现快速增长机会时能够以全新的、单一的上市公司为平台,把握机会,面对市场,以更加明显的资本优势和整体竞争优势赢得市场,给股东带来更好的回报。
秦川集团的整体上市,在中国资本市场有着多方面的创新:是陕西省第一例国有企业整体上市;是我国机床工具行业首例整体上市企业;重组方案创新设计为吸收合并,可以实现各方面股东利益的均衡;重组涉及标的企业众多,使操作实务高度复杂等,因此,遇到的问题也很多。
本次重组完成后,配套融资完成后陕西省国资委直接和间接持有本公司股份比例不少于30.53%,仍为本公司的控股股东和实际控制人。
通过本次重大资产重组,秦川集团资产和业务将集中于秦川发展这一上市公司平台上,依托资本平台和全产业链的协同优势,基于核心技术与关键装备,全力打造“三链一群一业”(复杂型面加工装备产业链、航空发动机关键零部件加工装备产业链、高效数控加工装备产业链;关键功能部件产业群和现代制造服务业),助推企业转型升级,创新发展,形成“3个1/3”板块的战略格局(机床装备板块;关键零部件为支撑的高端制造业务板块;数字化车间和系统集成、机床再制造及工厂服务业务板块),进一步实现对航空航天、国防军工、船舶、能源、汽车等重点行业领域的业务覆盖。
秦川集团整体上市成功,不仅会给秦川集团带来新的发展机遇,使集团在单一的上市平台上进行资本运作,提升管理水平,实现向产业高端转型升级。也将彻底解决秦川发展与控股股东及其关联人存在的关联交易,解决秦川发展进一步发展过程中或将面临的与控股股东及其关联方间的同业竞争问题,将进一步促进秦川发展规范运作、提升公司治理水平。
目前,公司旗下企业的高端数控机床、复杂刀具、关键功能部件等主要产品技术水平国内领先,拥有较强的竞争力。按照“技术领先,模式取胜”的经营策略,在有较高的资金投入的支撑下,迅速将这些技术优势转化为产品优势,定会形成新的盈利空间,提高公司的应变能力和抗风险能力,促进公司的可持续发展。